Анимешная арка Чёрной Луны делится на две неравные по размеру и по информативности части.
Первая часть длится с появления Чибиусы и до 30 века, то есть 23 серии из 29.
За это время Усаги и Мамору узнали о будущем и о Чибиусе следующее:
читать дальше1. Чибиусу зовут Усаги.
2. Чибиуса ищет Серебряный Кристалл.
3. Чибиуса из будущего.
4. Чибиуса хочет спасти свою маму.
5. Чернолунцы тоже из будущего.
6. Город, из которого пришла Чибиуса, называется Хрустальный Токио.
7. В этом городе водятся какие-то сейлор-воины, но они встречаются Чибиусе так редко, что она о них забыла.
8. Если Усаги и Мамору будут вместе, мир будет разрушен, а Усаги «потеряет свою удачу».
Ни Чибиуса, ни чернолунцы, ни Сейлор Плутон не удосужились рассказать больше. Чибиуса вообще молчала как партизанка, сообщив первые два факта, чтобы узнать ещё хоть что-то, Усаги пришлось подслушивать.
Располагая столь скудными и бесполезными сведениями, Усаги и Мамору почему-то решили быть вместе. Наверное, это любовь. Или, возможно, это было так:
— Привет, Мамо-чан, я тут такое подслушала! Оказывается, в будущем есть город под названием Хрустальный Токио.
— А я тут узнал, что если мы будем вместе, то мир будет разрушен, представляешь?
— О БОЖЕ ЭТО ЗНАК МЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВМЕСТЕ! 
Потом Усаги и Мамору, решившие быть вместе, отправились в будущее. В будущем их встретил король Эндимион, от которого они впервые услышали следующее:
1. Будущее — это 30 век.
2. Мамору и Усаги станут править Землёй.
3. И их будут звать король Эндимион и нео-королева Серенити.
4. Чибиуса — их дочь.
5. Сейлор-воины в будущем не какие-то, а те же самые.
Серьёзно. Они впервые услышали словосочетание «30 век» от короля Эндимиона.
Чибиусе жилось ещё грустнее: сначала она считала, что Усаги, Сейлор Мун и её мама — это три разных человека. А Мамору, Такседо и её папа — это три других разных человека. В середине сезона она узнала, что Усаги — Сейлор Мун, а про то, что Усаги — её мама, до Чибиусы дошло только в последней серии, в финальной битве. Потому что она проспала рассказ короля Эндимиона, бедняжка.
Вот с обычным общением он провалил все капитально.
А ещё ему ставят в вину то, что он с иннерами уехал на автобусе, а Усаги осталась, потому что отвлеклась и пропустила автобус. В третьем сезоне. Но я тут подумала: а что делать-то было? Тут особо ничего не сделаешь, и ситуация неприятная, но ничего ужасного с Усаги не произошло, она большая девочка и может справиться своими силами.